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€uropean Financial Advisor, Partner di Azimut Capital Management, professionista da quasi 30 anni.

Considero il colloquio iniziale con i miei “futuri clienti” la base per l’inizio di un buon lavoro. Dico spesso che la parte più difficile non è quella tecnica, dove la crescita delle tecnologie moderne ci aiuta via via sempre di più, ma la parte emotiva del percorso degli investimenti.

Guadagnare non è complicato, ma è il frutto di una serie di azioni che scaturiscono dalla parte razionale e non dalla sfera emotiva. Per guadagnare bisogna comprare basso e vendere alto, è tutto molto semplice. Ma non sappiamo mai quanto il mercato sia “alto” o “basso”.

SERVIZISERVIZI

Le aree in cui opero sono i mercati pubblici nazionali ed internazionali e i mercati privati italiani ed internazionali (con private debt e private equity) utilizzando l’intera gamma di strumenti a disposizione, partendo da quelli meno complicati come i fondi di Venture Capital per finire con le SPAC ed i Club Deal.

Pianificazione finanziaria

Aiuto i clienti a creare un piano finanziario completo che tenga conto delle loro esigenze, obiettivi e situazione finanziaria.

Investimenti

Fornisco consulenza sugli investimenti, aiutando i clienti a identificare opportunità di investimento appropriate in base ai loro obiettivi, al loro orizzonte temporale e alla loro tolleranza al rischio

Gestione del patrimonio

Aiuto i clienti ad amministrare e gestire il loro patrimonio complessivo. Ciò può includere la gestione degli investimenti, la pianificazione successoria, la gestione del rischio assicurativo e la pianificazione fiscale.

Pianificazione fiscale

Aiuto i clienti a ottimizzare la loro situazione fiscale, identificando strategie per ridurre l'imposta sul reddito e massimizzare le opportunità di risparmio fiscale.

Analisi del rischio

Percorro accanto ai miei clienti la strada per rendersi consapevoli dei rischi che il loro portafoglio attuale comporta. Spesso i nostri ancoraggi mentali portano a considerare “sicuro” ciò che sicuro non è: ricorderete sicuramente Cirio, Parmalat, i Bond Argentina etc.

Formazione Finanziaria

Aiuto le persone a comprendere i meccanismi che regolano il mondo della finanza e degli investimenti. E’ un percorso lungo ed in constante evoluzione. Spesso le nostre aspettative si scontrano una realtà diversa, che bisogna saper affrontare.