Enrico Rota
La mia attività di consulenza finanziaria si svolge partendo dalle esigenze del singolo individuo, sia studente, sia lavoratore dipendente che imprenditore, per proseguire anche nel settore del corporate.
Pianificazione finanziaria
Aiuto i clienti a creare un piano finanziario completo che tenga conto delle loro esigenze, obiettivi e situazione finanziaria.
Investimenti
Fornisco consulenza sugli investimenti, aiutando i clienti a identificare opportunità di investimento appropriate in base ai loro obiettivi, al loro orizzonte temporale e alla loro tolleranza al rischio
Gestione del patrimonio
Aiuto i clienti ad amministrare e gestire il loro patrimonio complessivo. Ciò può includere la gestione degli investimenti, la pianificazione successoria, la gestione del rischio assicurativo e la pianificazione fiscale.
Pianificazione fiscale
Aiuto i clienti a ottimizzare la loro situazione fiscale, identificando strategie per ridurre l'imposta sul reddito e massimizzare le opportunità di risparmio fiscale.
Analisi del rischio
Percorro accanto ai miei clienti la strada per rendersi consapevoli dei rischi che il loro portafoglio attuale comporta. Spesso i nostri ancoraggi mentali portano a considerare “sicuro” ciò che sicuro non è: ricorderete sicuramente Cirio, Parmalat, i Bond Argentina etc.
Formazione Finanziaria
Aiuto le persone a comprendere i meccanismi che regolano il mondo della finanza e degli investimenti. E’ un percorso lungo ed in constante evoluzione. Spesso le nostre aspettative si scontrano una realtà diversa, che bisogna saper affrontare.
Le aree in cui opero sono i mercati pubblici nazionali ed internazionali e i mercati privati italiani ed internazionali (con private debt e private equity) utilizzando l’intera gamma di strumenti a disposizione, partendo da quelli meno complicati come i fondi di Venture Capital per finire con le SPAC ed i Club Deal.
La missione dei consulenti finanziari non deve svolgersi solo dove i patrimoni sono già stati accumulati, ma anche e soprattutto dove i patrimoni sono in fase di formazione. La corretta pianificazione fin dalle origini consente di massimizzare il rendimento sull’intero orizzonte temporale.
+39 335 545 4040